Vom gewonnenen Deal zum Kundenprojekt ohne alles neu zu tippenDer Kick-off-Call ist schon der Plan.
Wenn ein Deal gewonnen ist, wird seine Geschichte meist nutzlos. Die Zusagen liegen in den Verkaufsnotizen, und das Projekt startet auf einem leeren Board. Jemand tippt ab, was vereinbart wurde, und etwas geht verloren.
Von der Notiz aus starten
Öffne die Kick-off-Notiz und tippe auf Projekt starten. Das Projekt übernimmt den Titel des Meetings, sein Startdatum und seinen Ordner. Alle aus dem Call kommen ins Team, damit niemand doppelt getippt wird. Jede Aufgabe und jede Zusage wird zu einer Aufgabe mit Verantwortlichem und Datum. Hake ab, was du auslassen willst.
Oder vom gewonnenen Deal aus starten
Im CRM macht ein Fingertipp auf einen gewonnenen Deal dasselbe, mit dem ganzen Verlauf: jedem Call, jeder Zusage und dem Preis, den ihr vereinbart habt.
Jede Aufgabe weiß, woher sie kommt
Öffne eine beliebige Aufgabe, und du siehst die Worte dahinter.
„Gut. Ich bestätige den Umstiegsweg in der ersten Woche.“Sam · Kick-off, 1. Dez.
Die Meeting-Notiz ist einen Klick entfernt. Wenn der Kunde fragt, wer was versprochen hat, ist die Antwort schon da. Spätere Calls füttern das Board weiter: Neue Zusagen warten darüber, bis du sie übernimmst oder verwirfst.
Ein Journal, mit dem du sprichst
Sprich zwei Minuten am Ende des Tages. Du bekommst einen Tagebucheintrag, einen Stimmungs-Check-in und einen Trend, aus dem du lernen kannst.
Live-Einblicke: ein Assistent in jedem Meeting
Was noch offen ist, was sich seit dem letzten Mal geändert hat und die Frage, die sich lohnt, solange die Person noch im Call ist.
Wie ein Entscheidungsmodell die CRM-Prognose unterstützen kann
Schätzungen aus dem Vertrieb sind oft zu optimistisch. Ein Modell, das bei deinen eigenen Gewinnen und Verlusten ansetzt und seine Gründe zeigt, liefert dir eine Prognose, die du prüfen kannst.