D'une affaire gagnée à un projet client sans tout ressaisirL'appel de lancement est déjà le plan.

Quand une affaire est gagnée, son historique cesse en général d'être utile. Les promesses restent dans les notes de vente, et le projet démarre sur un tableau vierge. Quelqu'un ressaisit ce qui a été convenu, et quelque chose se perd.

Partir de la note

Ouvrez la note de lancement et touchez Démarrer le projet. Le projet reprend le titre de la réunion, sa date de début et son dossier. Tous ceux de l'appel rejoignent l'équipe, donc personne n'est saisi deux fois. Chaque action et chaque promesse devient une tâche avec son responsable et sa date. Décochez ce que vous voulez laisser de côté.

Ou partir de l'affaire gagnée

Dans le CRM, un clic sur une affaire gagnée fait la même chose, avec tout l'historique : chaque appel, chaque promesse et le prix convenu.

Chaque tâche se souvient d'où elle vient

Ouvrez n'importe quelle tâche et vous voyez les mots qui sont derrière.

« Très bien. Je confirmerai le parcours de migration la première semaine. »Sam · Lancement, 1er déc.

La note de réunion est à un clic. Quand le client demande qui a promis quoi, la réponse est déjà là. Les appels suivants continuent d'alimenter le tableau : les nouvelles promesses attendent au-dessus jusqu'à ce que vous les acceptiez ou les écartiez.