Soyez présent avec le client et gardez chaque détail au dossier.
En gestion de patrimoine, fiscalité et assurance, une remarque en passant sur une fiducie familiale ou une cession change tout le plan. Parley Notes saisit chaque nuance des revues et garde les notes prêtes pour le dossier client.
Pour les conseillers, comptables, courtiers en assurance et associés
Pas d'écran entre vous et votre client. Chaque chiffre et engagement est gardé.
Menez la revue, faites le travail et tenez le dossier à jour.
Pendant la revue
Regardez le client et non un écran pendant que les chiffres, les décisions et les remarques en passant entrent dans la note.
Prise de notes ›Après la revue
Chaque promesse devient une tâche datée : la simulation, l'instruction notariale, le document que le client vous doit.
Projets ›Pour le dossier
Des mois plus tard vous demandez ce qui a été convenu et obtenez la phrase et la date, tout en sachant où sont stockées les données de vos clients.
Confidentialité dès la conception ›Le client et tout son entourage dans un dossier par client.
Client
Ses objectifs et la remarque qui change le plan.
Cofondateur ou associé
Ce qu'il a accepté et ce qu'il remet en question.
Notaire
Dates limites et ce qui doit être signé.
Assureur
Couverture, exclusions et ce qui a été promis.
Banque
Crédits, covenants et dates de renouvellement.
Votre collègue
Tout l'historique quand il suit le client à votre place.
Une semaine de revues clients sans notes à rédiger le soir.
Trois revues annuelles
Les rendez-vous s'enchaînent et chacun devient une note avec décisions et promesses avant que le client suivant s'assoie.
Appel du notaire
Dès que la date limite est confirmée, la tâche passe en haut de votre liste.
Un client rappelle
Vous demandez « Qu'a-t-on convenu pour la filiale de Munich ? » et répondez pendant l'appel.
Échéances
Un écran montre ce qui arrive à échéance et quel document manque.
Voyez quelle échéance est à risque tant que vous pouvez encore agir.
Commencez par votre prochaine revue client
et voyez où ça mène.
Gratuit pour démarrer, partout. Business donne à tout le cabinet un seul dossier client partagé.
Les forfaits et les prix sont sur la page des tarifs.