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Nella consulenza patrimoniale, fiscale e assicurativa, un commento su un trust di famiglia o una vendita cambia tutto il piano. Parley Notes coglie ogni sfumatura della revisione e tiene le note pronte per il fascicolo.

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NotaCRMChiediAvvisi
Note › Revisioni clienti
Revisione strutturale Q4, IJsselmeer Holdings B.V.
gio 22 ott · 44 min · di persona
ConsulenzaMaurits de GraafAdd to Hub
Riepilogo
DecisioneRistrutturare il dividendo della holding prima del 31 dic per bloccare l'aliquota Box 2 attuale.
DecisioneCopertura key person fino a 2,5 mln EUR prima dell'acquisizione tedesca.
PromessaInviare simulazione dei flussi di cassa della holding + bozza per il notaio entro lunedì.
PromessaMaurits carica domani il bilancio Q3 firmato (società di Monaco).
ApertoIl cofondatore partecipa pro quota all'aumento di capitale di dicembre?
CRM › Clienti
IJsselmeer Holdings B.V.
Maurits de Graaf
FaseOk alla struttura
Da farePreparare la bozza per il notaio sul dividendo Box 2 prima del 31 dic
ConfermaCorreggi
Chiedi a Parley Notes
«Cosa abbiamo concordato con Maurits sulla controllata di Monaco?»
Risposta dalla revisione del 22 ott
«Alziamo la copertura key-person a 2,5 milioni prima di chiudere su Monaco.»
Avvisi
A rischio
IJsselmeer Holdings B.V.
Avviso precoce
La scadenza notarile per la struttura di fine anno è tra 10 giorni e il bilancio Q3 di Monaco di Maurits non è ancora arrivato.
ConfermaCorreggi

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Tutto il cliente

Fai la revisione, fai il lavoro e tieni aggiornato il fascicolo.

In revisione

Guarda il cliente e non un portatile mentre cifre, decisioni e commenti buttati lì finiscono tutti nella nota.

Note taker ›

Dopo la revisione

Ogni promessa diventa un'attività con una data: la simulazione, la bozza per il notaio, il documento che il cliente ti deve.

Progetti ›

Per il fascicolo

Mesi dopo chiedi cosa era stato concordato e ottieni la frase e la data, sapendo sempre dove risiedono i dati dei tuoi clienti.

Privacy fin dalla progettazione ›
Chi è coinvolto

Il cliente e tutti quelli intorno a lui in un archivio per ogni cliente.

Cliente

I suoi obiettivi e il commento al volo che cambia il piano.

Cofondatore o socio

Cosa ha accettato e cosa mette ancora in dubbio.

Notaio

Scadenze e cosa va firmato.

Assicuratore

Copertura, esclusioni e cosa è stato promesso.

Banca

Linee di credito, covenant e date di rinnovo.

Il tuo collega

Tutta la storia quando segue il cliente al posto tuo.

Una settimana

Una settimana di revisioni con i clienti senza note lasciate per la sera.

Lunedì

Tre revisioni annuali

Si susseguono una dopo l'altra e ognuna è una nota con decisioni e promesse prima che si sieda il cliente successivo.

Martedì

Chiamata notaio

Appena la data limite è confermata l'attività sale in cima alla tua lista.

Giovedì

Un cliente richiama

Chiedi «Cosa abbiamo concordato sulla controllata di Monaco?» e rispondi mentre è in linea.

Venerdì

Scadenze

Una schermata mostra cosa scade e quale documento manca ancora.

Avvisi, non dashboard

Scopri quale scadenza è a rischio quando puoi ancora agire.

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