Sei ganz beim Kunden und jedes Detail landet in der Akte.
In Vermögens-, Steuer- und Versicherungsberatung ändert eine Nebenbemerkung zu einer Familienstiftung oder einem Firmenverkauf den ganzen Plan. Parley Notes hält jede Nuance fest und hält die Notizen für die Kundenakte bereit.
Für Finanzberater, Steuerberater, Versicherungsmakler und Partner
Kein Laptop zwischen dir und dem Kunden. Jede Zahl und jede Zusage bleibt.
Das Review führen, die Arbeit erledigen und die Akte aktuell halten.
Im Review
Schau den Kunden an statt auf einen Laptop, während Zahlen, Entscheidungen und Nebenbemerkungen in die Notiz wandern.
Meeting-Notizen ›Nach dem Review
Jede Zusage wird zur Aufgabe mit Datum: die Simulation, die Notaranweisung, das Dokument, das der Kunde dir schuldet.
Projekte ›Für die Akte
Monate später fragst du, was vereinbart wurde, bekommst Satz und Datum und siehst, wo deine Kundendaten liegen.
Von Grund auf privat ›Der Kunde und alle um ihn herum in einer Akte pro Kunde.
Kunde
Seine Ziele und die Nebenbemerkung, die den Plan ändert.
Mitgründer oder Partner
Was sie zugesagt haben und was sie noch hinterfragen.
Notar
Stichtage und was unterschrieben werden muss.
Versicherer
Deckung, Ausschlüsse und was versprochen wurde.
Bank
Kredite, Auflagen und Verlängerungstermine.
Dein Kollege
Den ganzen Verlauf, wenn er den Kunden übernimmt.
Eine Woche voller Kundenreviews und keine Notizen mehr am Abend.
Drei Jahresreviews
Sie folgen direkt aufeinander und jedes ist eine Notiz mit Entscheidungen und Zusagen, bevor der nächste Kunde Platz nimmt.
Notar-Call
Sobald der Stichtag bestätigt ist, rückt die Aufgabe ganz nach oben auf deiner Liste.
Ein Kunde ruft zurück
Du fragst „Was haben wir zur Münchner Tochter vereinbart?“ und antwortest, während er dran ist.
Fristen
Ein Bildschirm zeigt, was fällig ist und welches Dokument noch fehlt.
Sieh, welche Frist gefährdet ist, solange du noch handeln kannst.
Starte mit deinem nächsten Kundenreview
und sieh, wohin es führt.
Auf jedem Gerät kostenlos zum Start. Business gibt der ganzen Kanzlei eine gemeinsame Kundenakte.
Tarife und Preise findest du auf der Preisseite.