Céntrate en el cliente mientras cada detalle queda en el expediente.
En asesoría patrimonial, fiscal y de seguros, un comentario de pasada sobre un fideicomiso o la venta de una empresa cambia todo el plan. Parley Notes capta cada matiz de la revisión y deja las notas listas para el expediente.
Para asesores financieros, contables, corredores de seguros y socios
Sin portátil entre tú y tu cliente. Cada cifra y compromiso queda guardado.
Haz la revisión, haz el trabajo y mantén el expediente al día.
En la revisión
Mira al cliente y no a un portátil mientras las cifras, las decisiones y los comentarios de pasada van a la nota.
Toma de notas ›Tras la revisión
Cada promesa se convierte en tarea con fecha: la simulación, la instrucción notarial, el documento que te debe el cliente.
Proyectos ›Para el expediente
Meses después preguntas qué se acordó y recibes la frase y la fecha, y puedes ver dónde se guardan los datos de tus clientes.
Privacidad por diseño ›El cliente y todos a su alrededor en un registro por cliente.
Cliente
Sus objetivos y el comentario que cambia el plan.
Cofundador o socio
Lo que aceptó y lo que aún cuestiona.
Notario
Fechas de cierre y lo que se debe firmar.
Aseguradora
Cobertura, exclusiones y lo prometido.
Banco
Líneas, covenants y fechas de renovación.
Tu compañero
Toda la historia cuando cubre al cliente.
Una semana de revisiones sin notas pendientes para la noche.
Tres revisiones anuales
Van una tras otra y cada una es una nota con decisiones y compromisos antes de que se siente el siguiente cliente.
Llamada notarial
En cuanto se confirma la fecha de cierre, la tarea sube al primer puesto de tu lista.
Un cliente te llama
Preguntas «¿Qué acordamos sobre la filial de Múnich?» y respondes mientras sigue al teléfono.
Plazos
Una pantalla muestra qué vence y qué documento falta.
Mira qué plazo está en riesgo mientras aún puedes actuar.
Empieza con tu próxima revisión con un cliente
y mira adónde te lleva.
Gratis para empezar en todos los dispositivos. Business da a todo el despacho un registro común de clientes.
Los planes y precios están en la página de precios.