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Esteja presente com o cliente enquanto cada detalhe fica no arquivo.

Em assessoria patrimonial, fiscal e de seguros, um comentário de passagem sobre um trust familiar ou a venda de uma empresa muda o plano todo. O Parley Notes guarda cada detalhe da revisão e deixa as notas prontas para o arquivo.

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Para assessores financeiros, contadores, corretores de seguros e sócios

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Notas › Revisões
Revisão de estrutura Q4, IJsselmeer Holdings B.V.
qui, 22 out · 44 min · presencial
AssessoriaMaurits de GraafAdd to Hub
Resumo
DecisãoReestruturar o dividendo da holding antes de 31 dez para garantir a alíquota atual do Box 2.
DecisãoSeguro de pessoa-chave de até EUR 2,5M antes da aquisição na Alemanha.
PromessaEnviar simulação de caixa da holding + minuta ao notário até segunda.
PromessaMaurits sobe amanhã o balanço assinado do Q3 (empresa de Munique).
Em abertoSócio entra pro rata no aporte de capital de dezembro?
CRM › Clientes
IJsselmeer Holdings B.V.
Maurits de Graaf
EtapaAprovação da estrutura
A seguirRedigir a minuta ao notário para o dividendo Box 2 antes do prazo de 31 dez
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Ask Parley Notes
“O que combinamos com o Maurits sobre a subsidiária de Munique?”
Resposta da revisão de 22 out
“Subir o seguro de pessoa-chave para 2,5 milhões antes de fechar Munique.”
Alertas
Em risco
IJsselmeer Holdings B.V.
Alerta antecipado
O prazo do notário para a estrutura de fim de ano é em 10 dias e o balanço do Q3 de Munique ainda não chegou.
ConfirmarCorrigir

Nenhum notebook entre você e o cliente. Cada número e compromisso fica guardado.

O cliente inteiro

Faça a revisão, faça o trabalho e mantenha o arquivo em dia.

Na revisão

Olhe para o cliente e não para o notebook enquanto os números, as decisões e os comentários soltos vão para a nota.

Note taker ›

Depois da revisão

Cada promessa vira uma tarefa com data: a simulação, a minuta ao notário, o documento que o cliente deve.

Projetos ›

Para o arquivo

Meses depois você pergunta o que foi combinado e recebe a frase com a data, além de ver onde ficam os dados dos seus clientes.

Privado por design ›
Quem está envolvido

O cliente e todos ao redor dele num só registro por cliente.

Cliente

Os objetivos dele e o comentário que muda o plano.

Sócio ou parceiro

O que aceitou e o que ainda questiona.

Notário

Prazos e o que precisa ser assinado.

Seguradora

Cobertura, exclusões e o que foi prometido.

Banco

Linhas de crédito, covenants e datas de renovação.

Seu colega

Toda a história quando ele cobre o cliente.

Uma semana

Uma semana de revisões com clientes sem notas deixadas para a noite.

Segunda

Três revisões anuais

As reuniões são uma atrás da outra e cada uma vira nota com decisões e promessas antes de o próximo cliente se sentar.

Terça

Com o notário

A tarefa sobe para o topo da sua lista assim que a data de corte é confirmada.

Quinta

Um cliente retorna

Você pergunta “O que combinamos sobre Munique?” e responde com ele na linha.

Sexta

Prazos

Uma tela mostra o que vence e qual documento ainda falta.

Alertas, não painéis

Veja qual prazo está em risco enquanto ainda dá para agir.

Comece pela sua próxima revisão com cliente
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