Projekte, die mit jedem Call Schritt halten.
Du verlässt den Call. Die vereinbarten Aufgaben, Verantwortlichen und Termine stehen schon auf dem Board. Du übernimmst oder verwirfst. Nichts rutscht durch.
Windows, Mac und das Web
Jede Zusage aus dem Call landet mit Verantwortlichem und Datum auf dem Board.
- Aus deinen NotizenZusagen aus späteren Calls warten über dem Board, bis du sie übernimmst oder verwirfst.
- Jede Aufgabe weiß, woher sie kommtDas Meeting, aus dem sie stammt, ist einen Klick entfernt.
- Verspätetes und Blockiertes fällt aufÜberfällige Termine werden rot und blockierte Aufgaben werden markiert.
- Fünf AnsichtenBoard, Liste, Zeitleiste, Notizen und Team zeigen alle dieselben Aufgaben.
Der Kick-off-Call ist schon der Plan, also starte das Projekt aus seiner Notiz.
- Nach dem Meeting benanntTitel, Startdatum und Ordner kommen mit.
- Die Personen im RaumAlle aus dem Call kommen ins Team, sodass niemand doppelt getippt wird.
- Was ihr vereinbart habt, wird zum BoardJede Aufgabe und jede Zusage, mit Verantwortlichem und Datum. Hake ab, was du auslässt.
- Oder aus dem gewonnenen DealIm CRM macht ein Fingertipp auf einen gewonnenen Deal dasselbe, mit dem ganzen Verlauf des Verkaufs.
Sieh den ganzen Plan und verschiebe ein Datum mit einem Zug.
- Ein paar MeilensteineKick-off, Lieferung und Rechnung zum Abhaken, während du vorankommst.
- Ziehen, um ein Datum zu verschiebenZieh am Ende eines Balkens, und das Fälligkeitsdatum folgt.
- Nichts geht verlorenAufgaben ohne Datum warten in der Ablage unter dem Plan.
- Alle deine Kunden auf einmalEine Zeitleiste über alle Projekte, mit markiertem Heute.
Frag, wo es steht, und lass dir das Status-Update schreiben.
Bewegt: Die Jahresverträge sind erfasst und das Support-Team ist interviewt.
Verspätet: Der Umstiegsweg war am 9. Dez. fällig. Er wartet auf Claras Liste der Vertragsverantwortlichen.
Risiko: Die Abrechnungseinstellungen bleiben blockiert, bis die IT den Zugriff öffnet.
Als Nächstes: Die nutzungsbasierte Preisliste am 12. Dez. und das Support-Briefing am 15. Dez.
Die überfälligen Aufgaben und worauf sie warten, aus deinen Notizen.
Jede offene Aufgabe nach Person, mit Datum.
Kopiere es, speichere es als Notiz oder schick es per E-Mail an den Kunden.
Starte mit einer Vorlage
Spalten, Meilensteine und erste Aufgaben sind bereit und du kannst später alles umbenennen.
Oder starte leer: drei Spalten und sonst nichts.
Meilensteine für Kick-off, Lieferung und Rechnung.
Eine neue Runde bringt die Checkliste mit frischen Daten zurück. Für einen Monatsabschluss, einen Retainer oder einen Bericht.
Ihre Notizen öffnen sich in der Lernansicht.
Speichere jedes Projekt als Vorlage. Seine Spalten, Meilensteine und offenen Aufgaben kommen mit.
Jedes Projekt auf deiner Startseite, ohne auch nur eines zu öffnen.
- Auf der StartseiteJedes laufende Projekt mit Fortschritt und nächstem Datum.
- Der Montags-ÜberblickWas überfällig ist, welche Meilensteine diese Woche anstehen, welches Projekt still geworden ist.
- Ein Anstoß am MorgenUnter Windows eine Erinnerung an den Tagen, an denen eine Aufgabe fällig ist.
- Im Chat fragenWas ist bei Preismigration verspätet? Wer hat die Preisliste?
Sieh, welcher Kunde dir Sorgen machen sollte, schon diese Woche und nicht erst zur Frist.
Jedes beendete Projekt lehrt den nächsten Plan, ob pünktlich, verspätet oder abgebrochen.
Parley Notes schlägt das Ergebnis anhand des Fälligkeitsdatums vor. Du bestätigst es mit einem Fingertipp oder änderst es.
Deine pünktlichen Projekte hatten im Schnitt eine Umfangsänderung. Klinik-Rollout hatte bisher drei.
Hält fest, wie es endete
Pünktlich, verspätet oder abgebrochen, mit Grund. Ein Fingertipp, wenn ein Projekt fertig ist.
Findet deine Muster
Umfangsänderungen, offene Entscheidungen und stille Kunden, neben dem, wie deine Projekte wirklich endeten.
Warnt dich früh
Das Projekt, das aussieht wie die, die sich verspätet haben, mit der Meeting-Notiz dahinter.
Eine App für das ganze Gespräch und du suchst dir aus, wo du anfängst.
Meeting-Notizen
Jedes Gespräch aufgeschrieben, mit Wochenbriefing und Live-Einblicken im Meeting.
Explore ›CRM
Deals, Personen und Firmen, aktuell gehalten aus deinen Notizen.
Explore ›Projekte
Gewonnene Deals werden zu Kundenprojekten, jede Zusage inklusive.
Explore ›Hub
Ein Bericht aus deinen Calls, Videos und Artikeln. Jede Erkenntnis ist mit ihrer Quelle verknüpft.
Explore ›Fang mit einem Meeting an
und sieh, wohin es führt.
Auf jedem Gerät kostenlos zum Start.
Tarife und Preise findest du auf der Preisseite.