De um negócio ganho a um projeto de cliente, sem digitar de novoA chamada de kick-off já é o plano.
Quando um negócio é ganho, o histórico dele costuma parar de ser útil. As promessas ficam nas notas de vendas, e o projeto começa num quadro em branco. Alguém digita de novo o que foi combinado, e algo se perde.
Comece pela nota
Abra a nota do kick-off e toque em Começar projeto. O projeto leva o título da reunião, a data de início e a pasta. Todos da chamada entram na equipe, então ninguém é digitado duas vezes. Cada item de ação e promessa vira uma tarefa com responsável e data. Desmarque o que quiser pular.
Ou comece pelo negócio ganho
No CRM, um toque num negócio ganho faz o mesmo, com todo o histórico: cada ligação, cada promessa e o preço combinado.
Cada tarefa lembra de onde veio
Abra qualquer tarefa e veja as palavras por trás dela.
"Combinado. Eu confirmo o caminho de migração na primeira semana."Sam · Kick-off, 1 dez
A nota da reunião está a um clique. Quando o cliente perguntar quem prometeu o quê, a resposta já está lá. As chamadas seguintes continuam alimentando o quadro: as novas promessas esperam acima dele até você aceitar ou descartar.
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Insights ao vivo: um assistente em cada reunião
O que ainda está em aberto, o que mudou desde a última vez e a pergunta que vale fazer, enquanto a pessoa ainda está na chamada.
Como um modelo de decisão pode apoiar a previsão do CRM
As estimativas dos vendedores costumam ser otimistas demais. Um modelo que parte das suas próprias vitórias e derrotas, e mostra seus motivos, dá uma previsão que você pode conferir.