Van een gewonnen deal naar een klantproject zonder opnieuw te typenHet kick-offgesprek is al het plan.

Zodra een deal is gewonnen, houdt de geschiedenis ervan meestal op nuttig te zijn. De beloftes staan in de verkoopnotities en het project begint met een leeg bord. Iemand typt over wat is afgesproken, en er gaat iets verloren.

Begin bij de notitie

Open de kick-offnotitie en tik op Project starten. Het project neemt de titel, de startdatum en de map van de vergadering over. Iedereen uit het gesprek komt in het team, zodat niemand twee keer wordt ingetikt. Elk actiepunt en elke belofte wordt een taak met eigenaar en datum. Vink uit wat je wilt overslaan.

Of begin bij de gewonnen deal

In het CRM doet één tik op een gewonnen deal hetzelfde, met alles wat tijdens de verkoop is vastgelegd: elk gesprek, elke belofte en de prijs die je afsprak.

Elke taak weet waar hij vandaan komt

Open een taak en je ziet de woorden erachter.

"Goed. Ik bevestig het migratiepad in de eerste week."Sam · Kick-off, 1 dec

De vergadernotitie is één klik weg. Als de klant vraagt wie wat heeft beloofd, ligt het antwoord er al. Latere gesprekken blijven het bord voeden: nieuwe beloftes wachten erboven tot je ze accepteert of afwijst.