Da una trattativa vinta a un progetto cliente senza riscrivere nullaLa chiamata di kick-off è già il piano.

Quando una trattativa è vinta, la sua storia di solito smette di servire. Le promesse restano nelle note di vendita e il progetto parte da una bacheca vuota. Qualcuno riscrive ciò che è stato concordato, e qualcosa si perde.

Parti dalla nota

Apri la nota del kick-off e tocca Avvia progetto. Il progetto prende il titolo della riunione, la data di inizio e la cartella. Tutti quelli in chiamata entrano nel team, quindi nessuno va scritto due volte. Ogni azione e promessa diventa un'attività con il suo responsabile e la sua data. Togli la spunta a ciò che vuoi saltare.

Oppure parti dalla trattativa vinta

Nel CRM, un tocco su una trattativa vinta fa lo stesso, con tutta la storia: ogni chiamata, ogni promessa e il prezzo concordato.

Ogni attività ricorda da dove viene

Apri qualsiasi attività e vedi le parole che ci stanno dietro.

«Bene. Confermo il percorso di migrazione nella prima settimana.»Sam · Kick-off, 1 dic

La nota della riunione è a un clic di distanza. Quando il cliente chiede chi ha promesso cosa, la risposta è già lì. Le chiamate successive continuano ad alimentare la bacheca: le nuove promesse aspettano sopra finché non le accetti o le ignori.