Stuur je notities naar Teamleader.
Parley Notes werkt je vergaderingen uit. Met één klik gaat de notitie naar een contact, bedrijf of deal in Teamleader, en de actiepunten worden Teamleader-taken.
Je vergadering komt in Teamleader zonder dat je iets intypt.
De notitie komt terecht waar hij hoort
Stuur hem naar een contact, een bedrijf of een deal. Hij bevat de samenvatting, de besluiten en de actiepunten, en een deellink als je die wilt.
De to-do's worden taken
Elk actiepunt wordt een Teamleader-taak. Jij kiest het type werk en de vervaldatum.
Er gebeurt niets zonder jou
Er wordt niets verstuurd tot je op Versturen klikt. Parley Notes wijzigt of verwijdert nooit iets in Teamleader.
Koppel één keer en stuur daarna elke notitie met twee klikken.
- Teamleader koppelen
Open in Parley Notes Instellingen › Verbindingen › Teamleader en kies Koppelen.
- Geef toegang
Log in bij Teamleader en geef Parley Notes toestemming om notities en taken toe te voegen.
- Open een notitie en stuur hem
Open een notitie en kies Delen › Naar Teamleader sturen.
- Kies waar hij heen gaat
Zoek het contact, het bedrijf of de deal. Kies de to-do's die je als taken wilt sturen, met hun type werk en vervaldatum. Voeg een deellink toe als je die wilt. Klik dan op Versturen.
- Bekijk het in Teamleader
De notitie staat onder Activiteit bij het contact, het bedrijf of de deal. Elke to-do die je koos is een taak onder Opvolgacties.
Parley Notes leest en schrijft alleen wat het nodig heeft en alleen als jij erom vraagt.
Het leest
- De contacten, bedrijven en deals waarnaar je zoekt, of die passen bij de genodigden van de vergadering
- Je types werk, zodat een taak het juiste krijgt
- Je gebruikers, zodat een taak de juiste eigenaar krijgt
Het schrijft
- Eén notitie, bij het contact, bedrijf of de deal die je kiest
- De taken die je kiest om te sturen
- Het schrijft alleen als je op Versturen klikt en wijzigt of verwijdert nooit iets.
De tokens die Teamleader ons geeft, worden versleuteld opgeslagen op onze server. Lees meer in Privacy by design en het privacybeleid.
Zet het op elk moment uit vanaf beide kanten.
In Parley Notes
Open Instellingen › Verbindingen › Teamleader en kies Loskoppelen. Wij verwijderen de tokens van onze server.
In Teamleader
Verwijder Parley Notes uit je integraties in de Teamleader Marketplace. Daarmee eindigt de toegang aan de kant van Teamleader.
Vragen? Neem contact op met support.
Begin met één vergadering
en kijk waar het heen gaat.
Gratis starten op elk apparaat.
Abonnementen en prijzen staan op de prijzenpagina.